Menu - konfiguracja

W tym panelu konfiguracyjnym możemy dostosować widoczne moduły widoczne w menu domyślnym, jak również menu widoczne dla różnych ról i portalu klienta.

Wybór wstępnie skonfigurowanych menu 

By dostosować odpowiednie menu najpierw w prawym górnym rogu z listy rozwijanej wybieramy które menu chcemy edytować. Jeśli dana rola nie ma skonfigurowanego niestandardowego menu, wszyscy użytkownicy, którzy mają tę rolę będą widzieli elementy widoczne w “Domyślnym menu”.

Kopiowanie menu

By ułatwić tworzenie menu dla poszczególnych ról, w systemie YetiForce CRM została dodana funkcja kopiowania menu. Po kliknięciu przycisku “Skopiuj menu” pojawi się okienko wyboru z listą dostępnych menu, po wybraniu jednego z wcześniej utworzonych menu będziemy mogli je następnie dalej modyfikować dla uprzednio wybranej roli. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy tworzyć wielu menu od podstaw, tylko wykorzystać te utworzone wcześniej, i zmodyfikować je zgodnie z tym, co użytkownicy posiadający daną rolę powinni widzieć w menu. 

Edycja menu

Pozycje menu możemy edytować, usuwać, lub zmieniać ich kolejność. By edytować lub usunąć daną pozycję musimy w nią kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać odpowiednią akcję. Zmiana kolejności pozycji widocznych w menu odbywa się za pomocą przeciągania i upuszczania elementów - w ten sposób możemy również grupować różne elementy menu. Menu w tym widoku jest domyślnie zwinięte, by zobaczyć co znajduje się w poszczególnych grupach wystarczy nacisnąć małą strzałkę znajdującą się po lewej stronie etykiety modułu, lub dwukrotnie kliknąć w nazwę modułu lewym przyciskiem myszy. 

Dodawanie nowych pozycji

By dodać nową pozycję w menu, w prawym górnym rogu klikamy w przycisk “+Dodaj pozycję w menu”. Następnie w okienku pop up wybieramy typ dodawanego elementu. Możemy wybrać następujące rodzaje: 

  • Moduł - Pozycja menu kierująca do wybranego modułu.
    Podczas dodawania modułu system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
    • Wybierz moduł - lista rozwijana wszystkich dostępnych w systemie modułów
    • Nazwa etykiety - pole służy do nadania aliasów modułom, które mają być w menu widoczne pod inną nazwą niż ich nazwa w systemie. Jeśli to pole pozostanie puste to w menu moduł będzie dodany pod jego domyślną nazwą. 
    • Czy otwierać w nowym oknie - pole typu checkbox, zaznaczenie tego pola spowoduje otwieranie zawartości danej pozycji menu w nowym oknie
    • Skrót klawiaturowy - skrót klawiaturowy prowadzący do danej pozycji w menu
    • Dostępne filtry - pole wielokrotnego wyboru pozwalające na wybranie filtrów dostępnych dla danego modułu. Filtry muszą zostać wcześniej skonfigurowane by mogły być dostępne w tym polu. 
    • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy modułu. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈
    • Jeśli dodaliśmy niestandardowe moduły w naszym systemie, to musimy je również dodać do menu, by były widoczne dla użytkowników. 

 

  • Skrót - Przekierowanie na dowolny wprowadzony adres.
    Podczas dodawania skrótu system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
    • Nazwa - pole obowiązkowe w którym wpisujemy nazwę pod którą skrót będzie widoczny w menu
    • Adres URL - adres URL do którego prowadzi skrót w menu
    • Czy otwierać w nowym oknie - pole typu checkbox, zaznaczenie tego pola spowoduje otwieranie skrótu w nowym oknie
    • Skrót klawiaturowy - skrót klawiaturowy prowadzący do danej pozycji w menu
    • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy skrótu. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

  • Etykieta - Umożliwia grupowanie pozycji w menu.
    Podczas dodawania etykiety system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
    • Nazwa etykiety - pole obowiązkowe w którym wpisujemy nazwę etykiety widoczną w menu
    • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy etykiety. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

  • Separator - Służy do dzielenia menu na mniejsze części dla wygody użytkownika
    Podczas dodawania separatora system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 

 

  • Szybkie tworzenie - Umożliwia szybkie tworzenie rekordów.
    Podczas dodawania szybkiego tworzenia system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
    • Nazwa etykiety - pole obowiązkowe w którym wpisujemy nazwę modułu w którym tworzony będzie rekord
    • Wybierz moduł - moduł, w którym tworzony będzie rekord
    • Skrót klawiaturowy - skrót klawiaturowy prowadzący do szybkiego tworzenia w danym module
    • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy szybkiego tworzenia. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

  • Ikona domku - Pozycja menu kierująca do pulpitu użytkownika.
    Podczas dodawania ikony domku system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku

 

  • Filtr - Pozycja menu kierująca do dowolnego filtru.
    Podczas dodawania filtru system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku
    • Wybierz moduł - filtr do którego będzie prowadziła pozycja w menu
    • Czy otwierać w nowym oknie - pole typu checkbox, zaznaczenie tego pola spowoduje otwieranie filtra w nowym oknie
    • Skrót klawiaturowy - skrót klawiaturowy prowadzący do filtra
    • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy filtra. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

  • Profil - Pozycja menu umożliwiająca zmianę ustawień użytkownika.
    Podczas dodawania skrótu do profilu system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
    • Nazwa - pole obowiązkowe w którym wpisujemy nazwę profilu widoczną w menu
    • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy profilu. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

  • Kosz - Pozycja menu kierująca do kosza.
    Podczas dodawania kosza system poprosi o wypełnienie następujących pól:
    • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku
  • Monday, 27 April 2020