#2 Karty wymagań

01

Gdy zapytanie ofertowe wydaje się nam przejrzyste i nie mamy do klienta więcej pytań, możemy z poziomu zapytania wygenerować kartę wymagań, która porządkuje oczekiwania klienta wobec naszych produktów/usług. Jest to o tyle istotne, że w przypadku zapytań informacje od klienta są rozsiane często w wielu miejscach i konsultowane, natomiast karta wymagań powinna zawierać tylko precyzyjne wymagania, dla których w kolejnym kroku powstanie kalkulacja.

W praktyce system umożliwia rozdzielić dostęp do zapytania i do karty wymagań, w ten sposób dając inżynierowi przygotowującemu kalkulacje tylko istotne i niezbędne informacje, bez wglądu do informacji nadmiarowych.

Opis pól

Informacje ogólne

  • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy karta wymagań. W przypadku generowania karty z poziomu zapytania, pole to zostanie automatycznie
  • wypełnione na podstawie tematu zapytania ofertowego.
  • Etap - pole określa etap na jakim znajduje się zapytanie [zapoznanie się z zapytaniem], po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte,
  • pozwala dalej realizować proces sprzedażowy.
    • Oczekuje na weryfikacje
    • W trakcie weryfikacji
    • Uzupełnianie informacji
    • Wymaga konsultacji wewnętrznej
    • Wymaga konsultacji zewnętrznej
    • Oczekuje na odpowiedź
    • Odrzucona - odrzucenie karty wymagań powoduje, że przypisana szansa sprzedaży zostaje zakończona, a przyczyna odrzucenia, zostaje ustawiona taka
    • sama jak w przypadku karty wymagań. Sytuacja zamknięcia szansy sprzedaży, ma miejsce tylko w przypadku, gdy na szansie sprzedaży nie ma innych aktywnych kart wymagań. Po ustawieniu tego etapu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych]
    • Zaakceptowana - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [można wprowadzać dane w modułach powiązanych]
  • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype 10]
  • Zapytanie ofertowe - pole powiązania do modułu zapytania ofertowe [typ powiązania 1:M - uitype 10]
  • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów

Informacje systemowe

  • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer karty wymagań.
  • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
  • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
  • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status
  • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Informacje o współdzieleniu

  • Osoby współdzielące - lista osób, której zostanie udostępniony dostęp do karty wymagań. Współdzielenie działa niezależnie od struktury organizacyjnej
  • firmy.
  • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do karty wymagań ale również
  • do informacji powiązanych tj. komentarze, dokumenty, maile.

Informacje opisowe

  • Opis - pole tekstowe z wysiwyg.
  • Uwagi -pole tekstowe z wysiwyg.

Widoki

  • Podsumowanie
    • Widżet pól
    • Widżet pola etap
    • Widżet komentarzy
    • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
    • Widżet powiązanych dokumentów
    • Widżet historii zmian
    • Widżet pola tekstowego - opis
    • Widżet pola tekstowego - uwagi
  • Szczegóły

Moduły powiązane

  • Moduł komentarzy
  • Moduł dokumentów
  • Historia zmian
  • Wiadomości mailowe
  • Narzędzia dodatkowe
    • Generowanie kalkulacji
  • Tuesday, 08 August 2017