#4 Oferty

02

Z poziomu kalkulacji możemy generować oferty. Co ważniejsze, sama oferta może zawierać produkty/usługi z wielu różnych kalkulacji. Z poziomu oferty możesz wygenerować dokument w formacie PDF i przesłać go do klienta o ile status oferty Ci na to pozwala. Oferty mają swoje etapy, które są kluczowe dla całego procesu sprzedażowego, tylko oferta zaakceptowana przez klienta umożliwia wygenerowanie zamówienia.

Opis pól

Informacje ogólne

  • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy oferta.
  • Etap- pole określa etap na jakim znajduje się oferta, po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte, pozwala dalej realizować proces
  • sprzedażowy.
    • Oczekuje na przygotowanie
    • Wymaga konsultacji wewnętrznej
    • Wymaga konsultacji zewnętrznej
    • Oczekuje na odpowiedź klienta
    • W trakcie przygotowywania
    • Wysłana do Kontrahenta
    • Odrzucona- odrzucenie oferty powoduje, że nie możemy przejść dalej w procesie sprzedażowym, w zależności od sytuacji, należy realizować dalsze kroki
    • biznesowe w organizacji np. przygotować nową ofertę na podstawie już istniejącej lub należy przygotować ponownie kalkulacje.
    • Zaakceptowana - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych.
    • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów.

Informacje systemowe

  • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer oferty.
  • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
  • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
  • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status.
  • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Powiązania z innymi modułami

  • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype10]
  • Oferta - pole powiązania do modułu oferty [typ powiązania 1:M - uitype10]
  • Karta wymagań- pole powiązania do modułu karty wymagań [typ powiązania 1:M - uitype10]

Informacje o współdzieleniu

  • Osoby współdzielące - lista osób, której zostanie udostępniony dostęp do oferty. Współdzielenie działa niezależnie od struktury organizacyjnej firmy.
  • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do karty wymagań ale również
  • do informacji powiązanych tj. komentarze, dokumenty, maile.

Informacje adresowe

  • Adres główny
  • Adres dostawy

Informacje opisowe

  • Opis - pole tekstowe z wysiwyg.
  • Uwagi - pole tekstowe z wysiwyg.
  • Warunki i ustalenia - pole tekstowe z wysiwyg.

Produkty i usługi

  • Nazwa produktu/usługi
  • Ilość
  • Szacunkowa cena sprzedażowa
  • Szacunkowa cena zakupu/wytworzenia
  • Marża - pole systemowe [procentowe i wartościowe]
  • RBH - ilość roboczogodzin jakie należy wykonać, aby produkt/usługę wykonać
  • Suma - cena ostateczna
  • Pole uwag do produktu/usługi
  • Rabat
  • Podatek

Widoki

  • Podsumowanie
    • Widżet pól
    • Widżet pola etap
    • Widżet komentarzy
    • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
    • Widżet powiązanych dokumentów
    • Widżet historii zmian
    • Widżet pola tekstowego - opis
    • Widżet pola tekstowego - uwagi
  • Szczegóły

Moduły powiązane

  • Moduł komentarzy
  • Moduł dokumentów
  • Historia zmian
  • Wiadomości mailowe
  • Narzędzia dodatkowe
    • Generowanie zamówienia od klienta
  • Tuesday, 08 August 2017