#5 Zamówienia od klienta

02

 Z poziomu oferty możemy generować zamówienia, pod warunkiem, że na ofercie został ustawiony odpowiedni status - oferta została zaakceptowana. Zamówienie jest dokumentem formalnie wiążącym współprace, a więc jest bardzo ważne z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie zamówienia są generowane elementy w projekcie, tak więc ich prawidłowe opisanie jest bardzo ważne.

Opis pól

Informacje ogólne

      • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy zamówienie od klienta.
      • Etap - pole określa etap na jakim znajduje się zamówienie, po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte, pozwala dalej
      • realizować proces sprzedażowy.
        • Oczekuje na przygotowanie
        • Wymaga konsultacji wewnętrznej
        • Wymaga konsultacji zewnętrznej
        • Oczekuje na odpowiedź klienta
        • W trakcie przygotowywania
        • Wysłana do kontrahenta
        • Odrzucone - odrzucenie karty wymagań powoduje, że przypisana szansa sprzedaży zostaje zakończona, a przyczyna odrzucenia, zostaje
        • ustawiona taka sama jak w przypadku karty wymagań. Sytuacja zamknięcia szansy sprzedaży, ma miejsce tylko w przypadku, gdy na szansie sprzedaży nie ma innych aktywnych kart wymagań. Po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
        • Zaakceptowane - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
        • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów.

Informacje systemowe

        • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer zamówienia od klienta.
        • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
        • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
        • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status.
        • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Terminy

        • Data rozpoczęcia realizacji - pole kalendarzowe, które ma wypływ na raporty i na realizacje projektów. 
        • Data zakończenia realizacji - pole kalendarzowe, które ma wypływ na raporty i na realizacje projektów. 

Powiązania z innymi modułami

        • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype 10]
        • Oferta - pole powiązania do modułu zapytania ofertowe [typ powiązania 1:M - uitype 10]

Informacje o współdzieleniu

        • Osoby współdzielące - lista osób, której zostanie udostępniony dostęp do zamówienia. Współdzielenie działa niezależnie od struktury
        • organizacyjnej firmy.
        • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do karty
        • wymagań ale również do informacji powiązanych tj. komentarze, dokumenty, maile.

Informacje adresowe

        • Adres główny
        • Adres dostawy

Informacje opisowe

        • Opis - pole tekstowe z wysiwyg.
        • Uwagi -pole tekstowe z wysiwyg.
        • Warunki i ustalenia - pole tekstowe z wysiwyg.

Produkty i usługi

        • Nazwa produktu/usługi
        • Ilość
        • Szacunkowa cena sprzedażowa
        • Szacunkowa cena zakupu/wytworzenia
        • Marża - pole systemowe [procentowe i wartościowe]
        • RBH - ilość roboczogodzin jakie należy wykonać, aby produkt/usługę wykonać
        • Suma - cena ostateczna
        • Pole uwag do produktu/usługi
        • Rabat
        • Podatek

Widoki

        • Podsumowanie
          • Widżet pól
          • Widżet pola etap
          • Widżet komentarzy
          • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
          • Widżet powiązanych dokumentów
          • Widżet historii zmian
          • Widżet pola tekstowego - opis
          • Widżet pola tekstowego - uwagi
          • Szczegóły

Moduły powiązane

        • Moduł komentarzy
        • Moduł dokumentów
        • Historia zmian
        • Wiadomości mailowe
        • Narzędzia dodatkowe
          • Generowanie faktury zaliczkowej
          • Generowanie faktury proformy
          • Generowanie projektu
  • Tuesday, 08 August 2017