Panel

Ikony pomocy

01 help

Ikony pomocy to prosty mechanizm pozwalający na dodanie - przy każdym polu w systemie CRM - ikony pomocy, która zawiera szczegółową informacje dotyczącą pola. Zalecamy stosowanie takich informacji pomocniczych dla pól biznesowo istotnych np. statusy, etapy, pola które są automatycznie aktualizowane itd. Każda podpowiedź może być tłumaczona dla każdego języka indywidualnie.

Integracja systemu z Mozilla Thunderbird

System YetiForce pozwala użytkownikowi na integrację kalendarza z systemem Mozilla Thunderbird. Dzięki takiemu ustawieniu użytkownik ma możliwość podglądu w systemie YetiForce zadań wpisanych w kalendarz systemu Mozilla, i na odwrót. Żeby w ten sposób skonfigurować system należy w pierwszej kolejności w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie w menu wybrać "Integracja" i "Aplikacje DAV".

Integracja systemu z OpenCage Geocoder

System YetiForce daje użytkownikom wiele udogodnień. Jednym z nim jest możliwość integracji systemu z systemem map Google lub z OpenCage Geocoder, co pozwala później systemowi na "podpowiadanie" użytkownikowi, kiedy ten wpisuje adresy do bazy (np. adres kontrahenta). Aby skonfigurować taką funkcjonalność należy wybrać w panelu administratora opcję "Konfiguracja systemu", a następnie wybrać z menu opcję "Integracja" a później "Mapy [Google & OSM]".

Konfiguracja dostawcy SMS

Jedną z funkcjonalności dostępnych w systemie YetiForce jest możliwość wysyłania SMS'ów bezpośrednio z systemu. Funkcjonalność ta jest dostępna po przełączeniu się na panel administracyjny w opcji "Konfiguracja systemu". W menu wybieramy wpierw "Integracja" a następnie "Konfiguracja dostawcy SMS". Funkcjonalność ta jest dostępna tylko dla osób które mają wykupioną usługę SMS API u zewnętrznego dostawcy.

Konfiguracja serwera

01

W systemie YetiForce został zaimplementowany dodatkowy mechanizm pozwalający na bieżąco sprawdzać konfiguracje serwera. Zdarza się, że konfiguracja ulega zmianie i pomimo weryfikacji konfiguracji przy instalacji, mamy potrzebę sprawdzania jej na bieżąco. W celu sprawdzenia parametrów, należy przejść do zakładki Konfiguracja serwera aby ręcznie sprawdzić poprawność ustawień.

Masowa wysyłka SMS

Funkcjonalność masowej wysyłki SMS jest dostępny dla modułów "Lead", "Kontrahenci" oraz "Kontakty". Przed wysyłką SMS'ów należy wpierw skonfigurować w systemie dostawcę SMS API. Informacja na ten temat jest dostępna w artykule Konfiguracja dostawcy SMS.

Serwer poczty wychodzącej

01

Aby system CRM mógł wysyłać powiadomienia, należy skonfigurować serwer poczty wychodzącej. Sama konfiguracja jest bardzo prosta i wymaga wypełnienia kilku pól. Aby konfiguracja była możliwa, należy w pierwszej kolejności przygotować sobie niezbędne dane dostępowe, jakie otrzymaliśmy od administratora serwera lub jakie pobraliśmy sobie z panelu poczty.

Skaner poczty

01

System YetiForce ma wbudowany zaawansowany i elastyczny skaner poczty, który umożliwia automatyczne logowanie się na skrzynki mailowe, a następnie, w zależności od konfigurowalnych akcji, wykonuje zadania dla każdej skrzynki mailowej z osobna. W praktyce skaner ten umożliwia automatyzacje procesów, dla których mail jest elementem niezbędnym.

Uruchamianie crona

01

Cron to uniksowy demon zajmujący się okresowym wywoływaniem innych programów. Posługuje się on tabelami crontab do przechowywania informacji jakie zadanie ma uruchamiać. Choć mamy tu na myśli Linuksa, ten sam plik możemy dodać do harmonogramu zadań w Windows. W praktyce, dzięki niemu system YetiForce wykonuje automatyczne różne zadania, które są wywoływane w tle.

Zmiana hasła dostępu do systemu

W systemie YetiForce istnieje kilka funkcjonalności umożliwiających zmianę hasła dostępowego do systemu YetiForce. Można to zrobić w panelu administratora, można poprzez dodanie nowej pozycji w menu lub poprzez zmiany parametrów w pliku config/security.php. Poniżej znajdują się informację z jakiego miejsca w systemie można uruchomić taki proces, oraz kto może to zrobić.