Przekazywanie rekordów na grupę

Na potrzeby naszego przykładu załóżmy, że mamy dyrektora który chce przekazać rekord dotyczący kontrahenta do któregoś z managerów. Do tego przykładu wykorzystamy strukturę organizacyjną z prezesem, dyrektorem, trzema menadżerami i trzema pracownikami:
Aby wykonać taką operację najpierw należy ustawić w systemie grupę takich managerów. Robi się to w "Konfiguracji systemu" poprzez wybranie z menu opcji "Uprawnienia" a następnie "Grupy".
Następnie w nowym ekranie wybieramy opcję "Dodaj grupę" i przechodzimy do kolejnego ekranu na którym ustawiamy nasze preferencje odnośnie grupy. Na początku musimy nazwać naszą grupę (jest to pole wymagane), następnie opcjonalnie możemy dodać jej opis. Potem z listy rozwijanej wybieramy moduł do którego chcemy im przydzielić dostęp (w naszym przypadku kontrahenci) a na koniec wybieramy kto ma do tej grupy przynależeć. Członków grupy wybieramy spośród pierwszej grupy opisanej jako użytkownicy. Pozostałe funkcjonalności jakie daje nam tworzenie grupy zostaną opisane w kolejnych artykułach.
Po utworzeniu grupy wciskamy przycisk "Zapisz". 

W kolejnym kroku wracamy do panelu dyrektora. Na chwilę obecną on jako jedyny może widzieć Kontrahenta 7, bo jest właścicielem tego rekordu, a do tego jest ulokowany najwyżej w naszej strukturze.
Rekord nie jest widoczny dla żadnego managera.
Aby przekazać takiego klienta do realizacji któremuś z managerów należy edytować dany rekord.
Kiedy już przejdziemy do edycji rekordu musimy zmienić przypisanie rekordu. Wyszukujemy pole "Właściciel rekordu" i z listy rozwijanej wybieramy grupę M. 
Ważne. Ponieważ do Grupy M przypisaliśmy tylko managerów, więc po zmianie właściciela rekordu na Grupę M rekord ten nie będzie już widoczny dla dyrektora. Jeśli chcemy żeby rekord ten dalej był dla niego widoczny trzeba albo dodać go do grupy, albo przy przekazywaniu dodać siebie z pola obok "Osoby Współdzielące".  
Na potrzeby tego artykułu wybieramy tylko nowego właściciela rekordu (Grupę M) i klikamy na "Zapisz". Po ponownym wyświetleniu kontrahentów na naszej liście nie pojawi się już kontrahent 7.
Pojawi się natomiast u każdego z managerów z ikoną "Realizuj".
Ikona ta oznacza że każdy z managerów znajdujący się w tej grupie może przypisać tego kontrahenta do siebie. Po kliknięciu w tą ikonę rekord zostaje przypisany do danego managera. Jednocześnie zmienia się przypisanie rekordu z grupy na managera.
Oznacza to jednocześnie że rekord przestał być widoczny dla innych managerów.
A ponownie stał się widoczny dla dyrektora.
Jeśli po przypisaniu takiego rekordu na siebie chcemy dany rekord delegować niżej w strukturze np. na naszego pracownika, to musimy to zrobić poprzez wpisanie go w pole "Osoby współdzielące".