#3 Kalkulacje

02

Jeżeli wszystkie potrzebne i konieczne dane wprowadziliśmy do karty wymagań, to bezpośrednio z poziomu karty możemy wygenerować nową kalkulacje. Kalkulacje pozwalają na przygotowanie wielu wariantów ofert lub wielu elementów składowych jednej oferty. Dzieje się tak często w przypadku, gdy wielu pracowników przygotowuje niezależnie swoje kalkulacje, a które stanowią nieodłączną część oferty dla klienta. Kalkulacje można również w formie dodatkowego załącznika do oferty, przedstawić klientowi w celu zapoznania się ze szczegółami każdej pozycji na ofercie.

Opis pól

Informacje ogólne

      • Temat - pole, które służy do opisania czego dotyczy kalkulacja.
      • Etap- pole określa etap na jakim znajduje się kalkulacja, po wykonaniu podstawowych czynności i przejściu na etap zamknięte, pozwala dalej
      • realizować proces sprzedażowy.
        • Oczekuje na weryfikacje
        • W trakcie weryfikacji
        • Wymaga konsultacji wewnętrznej
        • Wymaga konsultacji zewnętrznej
        • Oczekuje na wycenę dostawcy
        • Oczekuje na odpowiedź klienta
        • W trakcie przygotowywania
        • Odrzucona - odrzucenie kalkulacji powoduje, że przypisana szansa sprzedaży zostaje zakończona a przyczyna odrzucenia, zostaje ustawiona taka
        • sama jak w przypadku kalkulacji. Sytuacja zamknięcia szansy sprzedaży, ma miejsce tylko w przypadku, gdy na szansie sprzedaży nie ma innych aktywnych kalkulacji. Po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
        • Zaakceptowana - po ustawieniu tego statusu, rekord nie może być już modyfikowany [może wprowadzać dane w modułach powiązanych].
      • Szansa sprzedaży - pole powiązania do modułu szansy sprzedaży [typ powiązania 1:M - uitype 10].
      • Zapytanie ofertowe - pole powiązania do modułu zapytania ofertowe [typ powiązania 1:M - uitype 10].
      • Karta wymagań - pole powiązania do modułu karty wymagań [typ powiązania 1:M - uitype 10].
      • Warunki decydujące - różne warunki dla różnych etapów.

Informacje systemowe

      • Numer - unikalny i automatycznie generowany numer kalkulacji.
      • Czas utworzenia - pole systemowe, które jest automatycznie generowane podczas tworzenia rekordu zapytania. 
      • Czas modyfikacji - pole systemowe, które jest automatycznie aktualizowane podczas każdej zmiany pola na rekordzie. 
      • Czas zamknięcia - pole systemowe, które jest automatycznie uzupełniane gdy etap rekordu otrzyma ostateczny status.
      • Uaktualniono - pole systemowe uzupełniane automatycznie, określa czy właściciel rekordu zapoznał się ze wszystkimi zmianami na rekordzie.

Informacje o współdzieleniu

      • Osoby współdzielące - lista osób, której zostanie udostępniony dostęp do kalkulacji. Współdzielenie działa niezależnie od struktury organizacyjnej
      • firmy.
      • Dziedziczenie informacji - zaznaczenie tego pola powoduje, że osoby umieszczone w polu powyżej, będą miały dostęp nie tylko do kalkulacji ale
      • również do informacji powiązanych tj. komentarzy, dokumentów, maili.

Informacje opisowe

      • Opis - pole tekstowe wysiwyg.
      • Uwagi - pole tekstowe wysiwyg.

Produkty i usługi

      • Nazwa produktu/usługi
      • Ilość
      • Szacunkowa cena sprzedażowa
      • Szacunkowa cena zakupu/wytworzenia
      • Marża - pole systemowe [procentowe i wartościowe]
      • RBH - ilość roboczogodzin jakie należy wykonać, aby produkt/usługę wykonać
      • Suma - cena ostateczna
      • Pole uwag do produktu/usługi

Widoki

      • Podsumowanie
        • Widżet pól
        • Widżet pola etap
        • Widżet komentarzy
        • Widżet powiązanych wiadomości mailowych
        • Widżet powiązanych dokumentów
        • Widżet historii zmian
        • Widżet pola tekstowego - opis
        • Widżet pola tekstowego - uwagi
      • Szczegóły

Moduły powiązane

      • Moduł komentarzy
      • Moduł dokumentów
      • Historia zmian
      • Wiadomości mailowe
      • Narzędzia dodatkowe
        • Generowanie oferty
  • wtorek, 08 sierpień 2017