Kolektory rekordów

Kolektor rekordów służy do wczytywania danych z różnych źródeł i umożliwia wyświetlenie oraz wczytanie danych do systemu YetiForce CRM.

2021-03-18_08-45-14.png

Mechanizm jest dostępny we wszystkich modułach, jednak musi zostać uprzednio skonfigurowany dla każdego modułu by działał prawidłowo.

2022 08 09 14 15 55

Konfiguracja kolektorów dostępna jest w CRM po przejściu do Konfiguracja systemu → Integracja → Kolektor rekordów

Dostępne kolektory

Do systemu regularnie dodawane są kolejne rodzaje kolektorów rekordów. Lista wszystkich aktualnie dostępnych kolektorów znajduje się poniżej.
Darmowe kolektory, dostępne w YetiForce domyślnie, zostały oznaczone gwiazdką ★, pozostałe można zakupić w naszym Marketplace.

Kliknij na nazwę by przejść do pełnego artykułu.

  • GUS [PL] - Pobieranie danych o polskich przedsiębiorstwach dostarczone przez GUS z bazy internetowej REGON 1(BIR1)
  • ★ VIES [EU] - Sprawdza, czy podmiot gospodarczy posiada aktualny numer VAT-EU (europejski NIP), dla transakcji wewnątrzwspólnotowej na terenie Unii Europejskiej.
  • KRS [PL]  - Pobierz dane polskich firm z Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce
  • Receita WS CNPJ [BR]Pobieranie danych o przedsiębiorstwach brazylijskich dostarczone przez ReceitaWS z bazy Federalnego Urzędu Skarbowego Brazylii (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas)
  • Swiss Zefix [CH] - Pobieranie danych o przedsiębiorstwach Szwajcarii z bazy szwajcarskiego centralnego indeksu nazw firm (Zentraler Firmenindex)
  • Danish CVR [DK] - Pobieranie danych o duńskich i norweskich firmach przez CVR API z bazy Duńskiego centralnego rejestru przedsiębiorstw (CVR)
  • Data Gouv [FR] - Pobieranie danych o francuskich przedsiębiorstwach z Państwowego Instytutu Statystyki i Badań Gospodarczych (INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques)
  • Brreg Enhetsregisteret [NO] - Pobieranie danych o norweskich przedsiębiorstwach z centralnej bazy Brønnøysund (The Brønnøysund Register Centre)
  • North Data - Pobieranie danych firm z bazy North Data
  • ★ Orb Intelligence - Pobieranie danych firm dużej części świata z bazy Orb Intelligence udostępnionej przez Dun & Bradstreet
  • CEIDG [PL] - Pobierz dane polskich firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Polsce
  • VAT [PL] - Usługa umożliwiająca sprawdzenie, czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT w Polsce.
  • ★ YouControl [UA] - Pobieranie danych o ukraińskich firm dostarczone przez YouScore API z bazy YouControl
  • Companies House [GB] - Pobieranie danych o firmach z Wielkiej Brytanii z agencji Companies House.
  • VAT [GB] - Usługa umożliwiająca sprawdzenie, czy firma jest zarejestrowana jako płatnik VAT w Wielkiej Brytanii
  • EDGAR [USA] - Pobieranie danych o firmach w USA z U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) z bazy EDGAR 
  • VATify.eu - Pobieranie danych firm z bazy VATify.eu, która również zawiera aktualny status płatnika VAT

 

Uprawnienia

By kolektor działał prawidłowo, w konfiguracji uprawnień poszczególnych profili (Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Profile) należy zaznaczyć (☑) pole "kolektor rekordów" widoczne na zrzucie ekranu poniżej.

2021-03-18_08-41-46.png

Automatyzacja

Kolektory oferujące możliwość autouzupełniania danych mogą być wykorzystywane w akcjach workflow, w celu automatycznej aktualizacji danych, na przykład podczas importu rekordów do systemu. 
Wystarczy że ustawimy warunki aby zawsze kolektor rekordów był uruchamiany podczas tworzenia i wybierzemy odpowiednie pola, które mają zostać zaktualizowane, dzięki temu można łatwo zautomatyzować proces importu danych np. leadów.

Jak dodać brakującą akcję "kolektor rekordów" w profilach?

Jeśli w profilach nie widać akcji "kolektor rekordów" należy w pliku modules/Settings/ModuleManager/models/Module.php w zmiennej dodać tekst (tylko gdy nie istnieje)

/**
 * @var string[] Base module tools.
 */
public static $baseModuleTools = ['Import', 'Export', 'Merge', 'CreateCustomFilter', 'DuplicateRecord', 'MassEdit', 'MassArchived', 'MassActive', 'MassDelete', 'MassAddComment', 'MassTransferOwnership', 'ReadRecord', 'WorkflowTrigger', 'Dashboard', 'CreateDashboardFilter', 'QuickExportToExcel', 'ExportPdf', 'RecordMapping', 'RecordMappingList', 'FavoriteRecords', 'WatchingRecords', 'WatchingModule', 'RemoveRelation', 'ReviewingUpdates', 'OpenRecord', 'CloseRecord', 'ReceivingMailNotifications', 'CreateDashboardChartFilter', 'TimeLineList', 'ArchiveRecord', 'ActiveRecord', 'MassTrash', 'MoveToTrash', 'RecordConventer', 'AutoAssignRecord', 'AssignToYourself', 'InterestsConflictUsers', 'RecordCollector'];

Następnie uruchomić funkcje \App\Db\Fixer::baseModuleTools() która dodaje brakujące uprawnienia (najlepiej w tym celu utworzyć nowy plik PHP, który potem zostanie usunięty)

include_once 'include/main/WebUI.php';
echo App\Db\Fixer::baseModuleTools();
  • czwartek, 18 marzec 2021