YetiForce Kanban Board

Tablica Kanban to narzędzie używane głównie do zarządzania projektami, jednak w YetiForce CRM widok ten jest dostępny we wszystkich modułach użytkownika, w których przechowywane są dane. Kanban pomaga zwizualizować dane grupując je w przeróżny sposób, efektywnie definiować ilość pracy w toku i zwiększać wydajność.

Tablice w widoku Kanban wykorzystują karty i kolumny które możemy łatwo konfigurować w panelu według potrzeb naszej firmy. Ponadto, w systemie YetiForce CRM można stworzyć wiele tablic dla jednego modułu które przedstawią dane pogrupowane na różne sposoby.

Konfiguracja

Panel konfiguracyjny dodatku YetiForce Kanban Board można znaleźć w Konfiguracja systemu  → Moduły standardowe → Kanban

Z listy dostępnych modułów, widocznej w prawym górnym rogu ekranu, należy wybrać moduł, w którym powinny być dostępne tablice Kanban:

Następnie należy kliknąć przycisk "+ Dodaj tablicę" i wybrać pole, które zostanie użyte do stworzenia tablicy w wybranym w poprzednim kroku module:

Po kliknięciu przycisku "Dodaj" tablica będzie dostępna w wybranym module.

Dostepne są dwa pola wyboru:

• Pola szczegółowe - lista pól z których mają się pojawić dane z rekordu, jesli pole ma ustawioną ikonę to będzie ona widoczna na tablicy Kanban. Dostępne są wszystkie pola z systemu z uwzględnieniam uprawnień użytkownika.
  
• Pola sumowania - lista pól które mają być sumowane dla danej wartości (słupka kanbana) dla której jest wyświetlany kanban. Dostepne są tylko pola liczbowe, na których mozna wykonać operacje sumowania.
  

Dane na liście wyboru są zapisane automatycznie podczas każdej zmiany.

Widok tablicy w module

By przejść do widoku tablicy Kanban w module, w którym skonfigurowane zostały tablice, wybierz ten moduł z listy, a następnie wybierz widok Kanban z listy dostępnych widoków w tym module:

Jeśli w danym module zostało skonfigurowanych więcej tablic, będą one widoczne jako zakładki. By zmienić widoczną tablicę wystarczy kliknąć w odpowiednią zakładkę:

Przenoszenie elementów

By przenieść element tablicy Kanban miedzy kolumnami wystarczy kliknąć w dolną belkę wybranego przez nas elementu (kursor muszy zmieni się w ) i przeciągnąć ją w odpowiednie miejsce:

Uprawnienia

Aby użytkownik mógł korzystać z widoku Kanban należy nadać mu odpowiednie uprawnienia w profilach.

W tym celu należy przejść do Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Profile wybrać odpowiedni profil, i dla właściwego modułu zaznaczyć opcje "Kanban".