Jak prawidłowo skonfigurować portal

1. Profile

Należy utworzyć nowy profil, który będzie określał do czego użytkownicy portalu mają mieć dostęp. Zarządzanie profilami znajduje się w "Konfiguracja systemu > Uprawnienia > Profile".

2. Role

Utworzony wcześniej profil należy przydzielić do nowej roli. W tym celu należy przejść do "Konfiguracja systemu > Uprawnienia > Role" i utworzyć nową rolę z wybranym wcześniej utworzonym profilem.

3. Użytkownicy

Kolejnym elementem do konfiguracji są użytkownicy, należy utworzyć nowego użytkownika z wcześniej utworzoną rolą. Tworzenie użytkownika znajduje się w panelu "Konfiguracja systemu > Uprawnienia > Użytkownicy" Użytkownik będzie potrzebny do określenia uprawnień oraz będzie domyślnym właścicielem dla nowo tworzonych rekordów.

4. Web service - Aplikacje

Następnym krokiem jest dodanie aplikacji dla API "Konfiguracja systemu > Integracja > Web service - Aplikacje" o typie "Webservice Premium". Umożliwi to korzystanie z kontenera API "Webservice Premium", pełna dokumentacja znajduje się pod adresem  https://doc.yetiforce.com/api

5. Menu

Kolejnym elementem do konfiguracji jest menu, jest wymagane do działania portalu.

Panel konfiguracyjny znajduje się w "Konfiguracja systemu > Moduły standardowe > Menu - konfiguracja".

Dzięki utworzeniu odrębnego menu które będzie tylko dostępne dla portalu ograniczamy widoczność dostępnych modułów. 

6. Pola dostępowe do rekordu

Gdy mamy użytkowników API przypisanych do kontaktów wymagane jest dodanie pola dzięki któremu będziemy kontrolować dostęp do rekordów.

Bez tego pola nie będzie dostępu do rekordów w portalu. Dlatego należy dodać pole o typie "Aplikacja Web service" dla danej aplikacji web service.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy nieć kilka portali/aplikacji web service i oddzielnie dla każdego z nich kontrolować dostępność rekordów.

Dodawanie pól znajduje się w panelu "Konfiguracja systemu > Moduły standardowe > Moduły - pola".

Zarządzanie udostepnieniem rekordów w portalu

7. Widoczność i domyślne wartości pól

Panel daje możliwość zarządzania dostępnością oraz domyślną wartością pól dla portalu.
Umożliwia to wyłączenie pól obowiązkowych takich jak np. status, właściciel rekordu oraz narzucenie wartości domyślnej tylko dla portalu/API.
Czyli wszystkie rekordy które będą tworzone z portalu/API będą miały tą wartość ustawioną.

Zażądanie polami w portalu jest dostępne w panelu "Konfiguracja systemu > Moduły standardowe > Moduły - pola".

8. Uprawnienia do wartości słownikowych

Dla pól słownikowych bazujących na rolach należy określić jakie wartości mają być dostępne w portalu/API.
Bez tego użytkownik tworząc/edytując rekord w portalu nie będzie miał listy wyboru dla pól słownikowych opartych o role.

Panel konfiguracyjny znajduje się w "Konfiguracja systemu > Moduły standardowe > Pola - słowniki".

9. Web service - Użytkownicy

Ostatnim krokiem jest dodanie użytkowników portalu, można to zrobić w panelu "Konfiguracja systemu > Uprawnienia > Web service - Użytkownicy".

Ustawić hasło można tylko z poziomu CRM podczas tworzenia użytkownika, potem jest tylko możliwość zmiany/resetu z portalu klienta.