wtorek, 23 kwiecień 2019 12:00

Jak podgląd danych w systemie CRM zwiększa produktywność pracowników?

Czasem drobne usprawnienie może znacząco uporządkować pracę i zaoszczędzić czas pracowników. Z tego powodu, rozwijając YetiForce CRM, zwracamy również uwagę na szczegóły związane z jego funkcjonowaniem.

Lista z podglądem

Otwieranie kolejnych zakładek i przełączanie między nimi bywa również uciążliwe przy przeglądaniu wielu kontrahentów, zamówień czy projektów. Ile razy szukałeś jakiejś informacji i za każdym razem musiałeś otwierać nową kartę w przeglądarce, a potem znowu wracać do listy rekordów? Dzięki przejrzystemu widokowi listy z podglądem jesteś w stanie tego uniknąć.

Po otwarciu na przykład listy kontaktów, z rozwijanego menu możesz wybrać widok “listy z podglądem”. Wtedy po lewej stronie zobaczysz listę pozycji, natomiast z prawej pojawią się informacje o danym kontakcie. Teraz możesz wygodnie przełączać rekordy, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.

yetiforce_crm_-_lista_z_podgladem

Podgląd załączników

Zdajemy sobie sprawę, jak istotna dla użytkowników systemu jest możliwość szybkiego dostępu do potrzebnych informacji i jak uciążliwe bywa przełączanie zakładek, aby dotrzeć do danych. Z tego powodu, pracując nad zwiększeniem użyteczności systemu, postanowiliśmy ulepszyć sposób wyświetlania dokumentów załączonych do rekordów.

Dzięki umieszczeniu miniatur grafik i zdjęć w szczegółowych informacjach rekordów, podgląd załączników jest jeszcze prostszy. Już nie musisz przełączać się pomiędzy zakładkami, aby otworzyć zrzut ekranu od Klienta z widocznym komunikatem o błędzie lub by podejrzeć widok propozycji nowego opakowania dla produktu.

yetiforce_crm_-_podglad_zalacznikow
Przeczytano 78 razy