Funkcjonalności

poznaj najważniejsze

funkcjonalności YetiForce

Wszystkie funkcje w systemie zostały pieczołowicie przemyślane tak, by razem tworzyć spójną całość. Patrząc na nie z perspektywy użytkownika, od razu zauważalna jest ich prostota i intuicyjność. Wierzymy, że dobrze zaprojektowane oprogramowanie nie może być trudne w użyciu i skomplikowane. Chcemy by system służył użytkownikom, a nie odwrotnie.
To nasi klienci w największej mierze wpływają na to w jaki sposób zmienia się system. Każda nowa funkcjonalność zamówiona przez klientów, po przejściu szeregu testów, jest dodawana do darmowej wersji systemu i dostępna dla wszystkich.

Przejdź do funkcjonalności

Dashboard

Strona główna oraz wybrane podsumowania modułów mogą zawierać widżety, które w sposób graficzny przedstawiają procesy zachodzące w systemie. W prosty sposób na jednym ekranie obrazują analizę danych pomagając w podejmowaniu kluczowych decyzji. Wszystko przedstawione w postaci kolorowych wykresów lub list rekordów. Lista gotowych widżetów zawiera m. in. historię, czas pracy, kalendarz, zgłoszenia, leady, itd.

Żaden inny system CRM nie oferuje tak bogatego wachlarza widżetów i tak wielu dodatkowych możliwości. Elastyczność tego narzędzia dostarcza nieograniczonych możliwości. Dzięki funkcjom dostępnym w panelu administratora można nie tylko decydować, który widżet pojawi się u którego użytkownika, ale również tworzyć widżety z filtrem.

Dzięki zaawansowanemu systemowi do zarządzania widżetami użytkownicy posiadają dostęp do najistotniejszych dla nich informacji a odpowiednie dopasowanie widgetów do konkretnych działów dostarcza najaktualniejszych danych za pomocą jednego kliknięcia.

Kalendarz

Moduł kalendarza służy do planowania i zarządzania wszelkimi czynnościami w firmie. Został zaprojektowany ze szczególną uwagą, tak by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających profesjonalistów. Zawiera wszystkie funkcje potrzebne do efektywnego zarządzania czasem, a także zasobami ludzkimi.

Również i ten moduł może być dostosowany do użytkownika dzięki narzędziom dostępnym w panelu administratora. Dzięki funkcji kolorowania, nie tylko rodzajów zdarzeń, ale również użytkowników, grup lub modułów, można w szybki sposób rozróżnić wpisy.

Możliwość podziału na miesiąc, tydzień i dzień w przejrzysty sposób przedstawia rozplanowanie zadań. Możesz także delegować zadania dla poszczególnych pracowników lub grup a wspólny kalendarz umożliwia przeglądanie ustalonych zadań dla innych użytkowników. Kalendarz można także wyświetlić jako listę zadań i zdarzeń.

Firmy i Kontakty

To zbiór 6 modułów :

Leady
Kontrahenci
Partnerzy
Dostawcy
Konkurenci
Kontakty

zawierających wszystkie kluczowe informacje o osobach lub firmach z którymi współpracujesz. Jest to jedna z podstawowych i najważniejszych funkcjonalności w systemie i moduły te powinny być uzupełnione w pierwszej kolejności gdy zaczynasz pracę z systemem. Leady to inaczej potencjalni klienci. Jeśli nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem odniesie sukces, wtedy można go przekonwertować na Kontrahenta. Każdy Kontrahent może być połączony z prawie każdym innym modułem w systemie, dlatego możliwe jest zajmowanie się nim przez różnych pracowników, co znacząco wpływa na efektywność pracy.

Poczta

YetiForce posiada wbudowany moduł poczty dzięki czemu możliwa jest wysyłka i otrzymywanie maili bezpośrednio w systemie. Gwarantuje to wysokie bezpieczeństwo i pewność, że maile są całkowicie poufne.

Maile w bardzo łatwy sposób mogą być powiązywane z kontaktami, leadami, kontrahentami, partnerami, lub konkurencją, jak również z różnymi procesami i podprocesami, dzięki czemu w podglądzie danego rekordu widzimy również wszystkie maile z nim powiązane. Ciekawą funkcją jest również możliwość przełączania się pomiędzy skrzynkami mailowymi użytkowników, co pozwala na przykład pracownikom działu pomocy na obsługę własnej skrzynki pocztowej, jak również na obsługę firmowej skrzynki pomocy.

System daje również możliwość nadawania poszczególnym wiadomościom kolorowych etykiet, dzięki czemu na pierwszy rzut oka wiemy czy dany mail dotyczy spraw służbowych, prywatnych, lub czy postanowiliśmy zająć się nim później.

Sprzedaż

Funkcjonalność składająca się z 9 modułów:

kampanie
szanse sprzedaży
zapytania ofertowe
karty wymagań
kalkulacje
oferty
zamówienia jednorazowe>
zamówienia okresowe
zapytanie do dostawcy

dzięki którym można kontrolować proces sprzedaży od początku do końca. Rozpoczyna się Szansą sprzedaży, która może zakończyć się albo sukcesem i przekształceniem w zapytanie ofertowe, albo porażką. System YetiForce prowadzi użytkownika przez kolejne etapy przez co nic nie umyka uwadze a Ty przestaniesz tracić a zaczniesz zyskiwać.

W procesie sprzedażowym ważną rolę grają również widgety związane z działaniami sprzedażowymi, które mogą być umieszczone na stronie głównej. Dzięki tym widgetom łatwo możemy na przykład na podstawie czytelnych wykresów porównać sprzedaż poszczególnych użytkowników, lub sprzedaż w poszczególnych miesiącach.