Leady - informacje podstawowe

Leady to zbiór osób i organizacji, z którymi rozpoczynamy rozmowy w celu zainteresowania ofertą naszej firmy. Dobry system CRM, pozwala na tworzenie długotrwałych relacji nie tylko z aktualnymi klientami, ale również z potencjalnymi klientami. 

KIM JEST LEAD?

Leadami są potencjalni przyszli klienci, czyli osoby lub firmy, które w przyszłości mogą stać się klientami korzystającymi aktywnie z naszych produktów/usług. W systemie YetiForce, baza leadów jest niezależną bazą od kontrahentów to oznacza, że istnieje ważny podział biznesowy pomiędzy tymi dwoma funkcjonalnościami.

To co rozróżnia bazę leadów i kontrahentów, to przede wszystkim aktualne miejsce w procesie marketingowo-sprzedażowym. Lead najczęściej należy do procesu marketingowego [próbujemy zainteresować produktem lub usługą] a kontrahent należy do procesu sprzedażowego [jesteśmy na zaawansowanych etapie rozmów i przyszły klient wyraził wstępne zainteresowanie naszym produktem/usługą].

CZY LEADY I KONTRAHENCI POWINNI BYĆ W ODDZIELNYCH BAZACH?

To jest trudne biznesowe pytanie i zależy od potrzeb biznesowych, a nie wymagań technicznych. Dla systemu nie ma znaczenia, czy korzystasz z dwóch oddzielnych modułów [leady/kontrahenci] czy też z jednego modułu, a rozdzielasz leady od kontrahentów za pomocą pól [np. w zależności od etapu na jakim prowadzone są rozmowy]. 

Potrzeba odseparowania wynika często z chęci uporządkowania procesów i baz danych. Jeżeli z formularza na stronie WWW otrzymujemy mnóstwo zapytań i część z nich są to nierokujące sprzedaże, wówczas lepiej nie uruchamiać dla nich procesów sprzedażowych [bo jest za wcześnie]. Jeżeli masz leady oddzielone od kontrahentów, wówczas łatwiej zarządzać uprawnieniami, automatyzować działania i co najważniejsze można tworzyć niezależne procesy, które są inne dla leadów, a inne dla kontrahentów.

OPIS BLOKÓW I PÓL

INFORMACJE PODSTAWOWE

• Forma prawna - określa rodzaj leada od strony prawnej. Wybór osoby prywatnej spowoduje wyświetlenie pól imię i nazwisko zamiast nazwy, która jest wykorzystywana przy firmach.
• Nazwa - nazwa leada, jeżeli jest to firma, wówczas widzimy jej nazwę, jeżeli jest to osoba prywatna, wówczas widzimy tutaj imię i nazwisko. 
• Status - istotne pole określające etap na jakim aktualnie znajduje się lead.
• Właściciel rekordu - użytkownik lub grupa, bezpośrednio odpowiedzialna za kontakt z leadem.
• Osoby współdzielące - użytkownicy i grupy, wspomagające kontakt z leadem.

INFORMACJE KONTAKTOWE

• Telefon podstawowy
• Telefon dodatkowy
• Mail podstawowy
• Mail dodatkowy
• Faks
• Strona WWW

INFORMACJE REJESTROWE

• NIP
• KRS
• REGON
• Kapitał

INFORMACJE DODATKOWE

• Źródło pozyskania
• Wymaga weryfikacji

ADRES GŁÓWNY

• Ulica
• Numer budynku
• Numer lokalu
• Miejscowość
• Kod pocztowy
• Region miejscowości
• Gmina
• Powiat
• Województwo
• Kraj
• Skrytka pocztowa
• Dodatkowe informacje

INFORMACJE OPISOWE

• Opis
• Uwagi