Kalendarz

Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu kalendarzowi graficznemu możemy sprawdzić naszą agendę na konkretny dzień, tydzień, lub nawet miesiąc. Funkcja powiadomień sprawi, że już nigdy nie pominiesz zaplanowanego terminu.

Kalendarz w systemie YetiForce CRM jest jednym z podstawowych, szeroko rozwiniętych modułów, który zdecydowanie ułatwia i porządkuje pracę w organizacji. Dzięki niemu możemy dodawać wydarzenia różnego typu do naszej agendy, wysyłać przypomnienia oraz powiadomienia, a także wiązać wydarzenia z konkretnymi kontrahentami, kontaktami, i procesami, których dotyczą. Moduł pozwala też na ustawienie powtarzalności dodawanego wydarzenia

Tworzenie wydarzenia w kalendarzu

Wydarzenie w kalendarzu można stworzyć na 2 sposoby - za pomocą kalendarza graficznego (widocznego na powyższym zrzucie ekranu), oraz za pomocą pełnego formularza, do którego przejść można klikając na przycisk "Pełny formularz" znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu w widoku kalendarza graficznego.

W szybkim tworzeniu system poprosi o wypełnienie następujących informacji:

• temat - nazwa dla naszego wydarzenia
• czas rozpoczęcia - data i godzina rozpoczęcia wydarzenia
• czas realizacji - data i godzina realizacji wydarzenia
• właściciel rekordu - osoba, do której przypisane jest dane wydarzenie. Dzięki temu polu można dodać wydarzenia do kalendarza innych współpracowników.
• rodzaj zdarzenia - domyślnie system pozwala na wybór jednego z 3 rodzaj,ów zdarzeń: Telefon, Spotkanie, Zadanie
• wydarzenie całodniowe - checkbox dzięki któremu można oznaczyć dane wydarzenie jako całodniowe
• osoby współdzielące - osoby, które również zobaczą dodawane wydarzenie we własnych kalendarzach.
• firma - rekord, z którym powiązane jest wydarzenie. W tym polu można wybrać rekord z następujących modułów: Kontrahenci, Leady, Dostawcy, Partnerzy, Konkurenci, Pracownicy. 
• proces - rekord, z którym powiązane jest wydarzenie. W tym polu można wybrać rekord z następujących modułów:Szanse sprzedaży, Projekty, Umowy SLA, Kampanie, Księgowania.
• kontakt - rekord z modułu Kontakty

W pełnym tworzeniu, oprócz powyższych informacji, będziemy mogli dodatkowo uzupełnić następujące pola:

• priorytet - domyślnie do wyboru: Niski, Średni, Wysoki
• lokalizacja - pole, w którym sprecyzować możemy miejsce, gdzie dane wydarzenie się odbywa
• wyślij powiadomienie - checkbox, po zaznaczeniu którego system wyśle powiadomienie o nowym wydarzeniu do jego właściciela i osób współdzielących
• widoczność - domyślnie do wyboru: Prywatne, Publiczne. W tym polu możemy sprecyzować czy wydarzenie ma być widoczne dla wszystkich osób, czy tylko dla właściciela i osób współdzielących.
• stan - domyślnie do wyboru: Zajęty, Dostępny. Określa status właściciela właściciel rekordu podczas trwania wydarzenia.
• prywatny - checkbox, który ukrywa wydarzenie przed wszystkimi użytkownikami, oprócz właściciela i osób współdzielących
• opis
• wyślij przypomnienie - checkbox, po zaznaczeniu którego system wyśle przypomienie do właściciela i osób współdzielących w wybranym przez nas termin
• podproces
• podproces drugiego poziomu
• powtarzaj - w tym miejscu definiujemy szczegóły powtarzalności wydarzenia
• zaproś - pole, które pozwala zaprosić innych uczestników wydarzenia poprzez wiadomość email.