Klient poczty od wersji 0.2.5 (dostępnej w systemie YetiForce od wersji 6.3.0) posiada dwie skórki kolorystyczne.
Kolorystykę poczty można zmienić w ustawieniach klienta poczty. By to zrobić:
Klient poczty od wersji 0.2.5 (dostępnej w systemie YetiForce od wersji 6.3.0) posiada dwie skórki kolorystyczne.
Kolorystykę poczty można zmienić w ustawieniach klienta poczty. By to zrobić:
Krok 1
Za pomocą ikony ustawień przejdz do konfiguracji klienta poczty:
Krok 2
Z panelu po lewej stronie wybierz "Preferences", następnie "User interface", wybierz opcję kolorystyczną i kliknij "Save" tak jak na przykładzie ponżej:
Krok 3
Po przejściu do widoku skrzynki zobaczysz nowy motyw:
Kalendarz służy do przechowywania informacji o zaplanowanych spotkaniach, telefonach, wydarzeniach, i innych zadaniach.
Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu kalendarzowi graficznemu możemy sprawdzić naszą agendę na konkretny dzień, tydzień, lub nawet miesiąc. Funkcja powiadomień sprawi, że już nigdy nie pominiesz zaplanowanego terminu.
Kalendarz służy do przechowywania informacji o zaplanowanych spotkaniach, telefonach, wydarzeniach, i innych zadaniach.
Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu kalendarzowi graficznemu możemy sprawdzić naszą agendę na konkretny dzień, tydzień, lub nawet miesiąc. Funkcja powiadomień sprawi, że już nigdy nie pominiesz zaplanowanego terminu.
Kalendarz w systemie YetiForce CRM jest jednym z podstawowych, szeroko rozwiniętych modułów, który zdecydowanie ułatwia i porządkuje pracę w organizacji. Dzięki niemu możemy dodawać wydarzenia różnego typu do naszej agendy, wysyłać przypomnienia oraz powiadomienia, a także wiązać wydarzenia z konkretnymi kontrahentami, kontaktami, i procesami, których dotyczą. Moduł pozwala też na ustawienie powtarzalności dodawanego wydarzenia
Tworzenie wydarzenia w kalendarzu
Wydarzenie w kalendarzu można stworzyć na 2 sposoby - za pomocą kalendarza graficznego (widocznego na powyższym zrzucie ekranu), oraz za pomocą pełnego formularza, do którego przejść można klikając na przycisk "Pełny formularz" znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu w widoku kalendarza graficznego.
W szybkim tworzeniu system poprosi o wypełnienie następujących informacji:
temat - nazwa dla naszego wydarzenia
czas rozpoczęcia - data i godzina rozpoczęcia wydarzenia
czas realizacji - data i godzina realizacji wydarzenia
właściciel rekordu - osoba, do której przypisane jest dane wydarzenie. Dzięki temu polu można dodać wydarzenia do kalendarza innych współpracowników.
rodzaj zdarzenia - domyślnie system pozwala na wybór jednego z 3 rodzaj,ów zdarzeń: Telefon, Spotkanie, Zadanie
wydarzenie całodniowe - checkbox dzięki któremu można oznaczyć dane wydarzenie jako całodniowe
osoby współdzielące - osoby, które również zobaczą dodawane wydarzenie we własnych kalendarzach.
firma - rekord, z którym powiązane jest wydarzenie. W tym polu można wybrać rekord z następujących modułów: Kontrahenci, Leady, Dostawcy, Partnerzy, Konkurenci, Pracownicy.
proces - rekord, z którym powiązane jest wydarzenie. W tym polu można wybrać rekord z następujących modułów:Szanse sprzedaży, Projekty, Umowy SLA, Kampanie, Księgowania.
kontakt - rekord z modułu Kontakty
W pełnym tworzeniu, oprócz powyższych informacji, będziemy mogli dodatkowo uzupełnić następujące pola:
priorytet - domyślnie do wyboru: Niski, Średni, Wysoki
lokalizacja - pole, w którym sprecyzować możemy miejsce, gdzie dane wydarzenie się odbywa
wyślij powiadomienie - checkbox, po zaznaczeniu którego system wyśle powiadomienie o nowym wydarzeniu do jego właściciela i osób współdzielących
widoczność - domyślnie do wyboru: Prywatne, Publiczne. W tym polu możemy sprecyzować czy wydarzenie ma być widoczne dla wszystkich osób, czy tylko dla właściciela i osób współdzielących.
stan - domyślnie do wyboru: Zajęty, Dostępny. Określa status właściciela właściciel rekordu podczas trwania wydarzenia.
prywatny - checkbox, który ukrywa wydarzenie przed wszystkimi użytkownikami, oprócz właściciela i osób współdzielących
opis
wyślij przypomnienie - checkbox, po zaznaczeniu którego system wyśle przypomienie do właściciela i osób współdzielących w wybranym przez nas termin
podproces
podproces drugiego poziomu
powtarzaj - w tym miejscu definiujemy szczegóły powtarzalności wydarzenia
zaproś - pole, które pozwala zaprosić innych uczestników wydarzenia poprzez wiadomość email.
Najprostszym sposobem dodawania dokumentów w systemie YetiForce CRM jest dodanie ich bezpośrednio w rekordzie, z którym dane dokumenty mają być powiązane. Dokumenty można dodawać masowo lub pojedynczo.
Najprostszym sposobem dodawania dokumentów w systemie YetiForce CRM jest dodanie ich bezpośrednio w rekordzie, z którym dane dokumenty mają być powiązane. Dokumenty można dodawać masowo lub pojedynczo.
MASOWE DODAWANIE DOKUMENTÓW:
Wybieramy rekord, do którego chcemy dodać powiązane dokumenty. W naszym wypadku jest to kontrahent. Następnie klikamy na zakładkę “dokumenty” :
Klikamy przycisk “Masowe dodawanie”
W nowym okienku klikamy przycisk “Choose files” i wybieramy dokumenty, które chcemy dodać. Następnie klikamy przycisk “Otwórz”.
UWAGA: By wybrać więcej niż jeden dokument przytrzymaj klawisz “Ctrl” i kliknij we wszystkie pliki, które chcesz dodać. Jeśli chcesz wybrać wszystkie widoczne pliki wciśnij Ctrl + A.
W oknie pojawi się lista wszystkich wybranych dokumentów. Tutaj możesz też zmienić tytuły dokumentów. Następnie kliknij przycisk “Zapisz”.
DODAWANIE POJEDYNCZYCH DOKUMENTÓW:
Wybieramy rekord, do którego chcemy dodać powiązane dokumenty. W naszym wypadku jest to kontrahent. Następnie klikamy na zakładkę “dokumenty”:
Klikamy przycisk “+Dodaj dokument”
W okienku klikamy przycisk “Choose file” i w nowym oknie wybieramy dokument, który chcemy dodać. Po jego wybraniu Klikamy przycisk “Otwórz”
Wybrany dokument powinien być teraz widoczny w oknie. Nadaj mu tytuł, wybierz katalog w jakim powinien się znajdować, oraz właściciela tego rekordu. Możesz też wybrać typ dokumentu (domyślnie jest to typ wewnętrzny lub zewnętrzny, jednak możesz te wartości skonfigurować według własnych potrzeb). Jeśli chcesz dodać opis dodawanego dokumentu kliknij “Pełny formularz”. Jeśli nie chcesz dodawać opisu kliknij “Zapisz”.
Podgląd dokumentów
Dodane przez nas dokumenty (obrazy i PDFy) można podejrzeć bez potrzeby zapisywania ich na dysk. By to zrobić najpierw przejdź na listę dokumentów. Kliknij w przycisk klucza obok dokumentu który chcesz podejrzeć
a następnie kliknij w przycisk lornetki.
Dokument otworzy się w nowej zakładce przeglądarki.
YetiForce CRM oferuje 3 metody dodawania obrazów w dokumentach. Poniżej znajdziesz instrukcje krótko opisujące każdą z tych metod.
YetiForce CRM oferuje 3 metody dodawania obrazów w dokumentach. Poniżej znajdziesz instrukcje krótko opisujące każdą z tych metod.
Z przycisku dostępnego w menu wysiwyg
Podczas tworzenia dokumentu można użyć przycisku dostępnego w edytorze, i za jego pomocą dodać wybrany obraz:
Wklejenie za pomocą skrótów klawiszowych
We wspomnianym w punkcie pierwszym edytorze wysiwyg można też użyć skrótu CTRL+V, by dodać obrazek. Na przykład, w celu dodania zrzutu ekranu używamy prtscr ->CTRL+V (w oknie wysiwyg)
W źródle dokumentu
Trzecim sposobem dodania obrazu jest wskazanie adresu bezpośrednio w źródle dokumentu, np.
Po kliknięciu w owy przycisk możemy uzyskać jedną z dwóch odpowiedzi: - pozytywną:
- negatywną
Odkryj hasło
Kliknięcie i przytrzymanie przycisku myszy spowoduje odkrycie ukrytego hasła.
Uwaga!
Poziom bezpieczeństwa hasła jest weryfikowany dynamicznie, to znaczy że podczas wpisywania hasła system będzie nas informował na bieżąco na ile dane hasło jest silne.4
Edycja zapisanych haseł
W widoku edycji hasła nie mamy bezpośrednio wglądu w jego zawartość, pole domyślnie jest zablokowane. Dopiero po najechaniu kursorem na to pole pojawi się ikonka edycji.
Po kliknięciu ikonki edycji zobaczymy ukryte przyciski, dzięki którym będziemy mogli edytować wybrane hasło:
Aby móc zmienić hasło należy kliknąć jeden z 3 dostępnych przycisków:
Wyczyść - Ustawia puste pole gotowe do wprowadzenia nowego hasła.
Wygeneruj hasło - Odblokowuje pole oraz wprowadza nowe losowe hasło.
Załaduj hasło - Odblokowuje pole oraz wprowadza aktualne hasło rekordu.
Pobieranie hasła
Każde z zapisanych w systemie YetiForce CRM haseł możemy skopiować, a następnie wkleić w innym miejscu. Kopiowanie hasła jest możliwe z każdego miejsc, gdzie wyświetlane jest jego pole, poprzez podwójne kliknięcie w dostępną treść. Hasło jest w ten sposób automatycznie kopiowane do schowka.
Uwaga!
Wprowadzone hasło nie jest wyświetlane nigdzie w postaci jawnej, a każde uzyskanie do niego dostępu skutkuje wpisem w rejestrze, dzięki temu mamy wgląd do pełnej historii podglądanych haseł.
Szyfrowanie
Szyfrowanie haseł to jeden z najlepszych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych. Ustawienia szyfrowania haseł dostępne są w panelu konfiguracyjnym. System automatycznie blokuje możliwość pobierania lub edycji haseł w trakcie szyfrowania, więc możesz szyfrować hasła bez obaw, że dane zostaną uszkodzone.
Wygeneruj hasło
Zweryfikuj hasło.
Odkryj hasło
Wyczyść - Ustawia puste pole gotowe do wprowadzenia nowego hasła.
Załaduj hasło - Odblokowuje pole oraz wprowadza aktualne hasło rekordu.
